เว็บตรงแตกง่าย ลาสเวกัส–2 ก.พ.–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) (“Scientific Games” หรือ “The Company”) ประกาศว่า Scientific Games International, Inc. (“SGI” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด) ) มีราคารวม 1.15 พันล้านดอลลาร์ในจำนวนเงินต้นของหลักทรัพย์ค้ำประกันอาวุโสซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (“โน้ตใหม่”) ที่ราคาฉบับที่ 106.0% ในการเสนอขายส่วนตัวที่ประกาศก่อนหน้านี้
ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 150 ล้านดอลลาร์จากจำนวนการเสนอขายเดิม
ธนบัตรฉบับใหม่จะออกภายใต้สัญญาผูกมัดเดียวกันตามที่ SGI ได้ออกตั๋วเงินประกันอาวุโส 7.000% มูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (“บันทึกที่มีอยู่”) บันทึกย่อใหม่และบันทึกย่อที่มีอยู่จะถือเป็นตราสารหนี้ชุดเดียวสำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดภายใต้สัญญาผูกมัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสละสิทธิ์ การแก้ไข การไถ่ถอน และข้อเสนอในการซื้อ จะมีข้อกำหนดที่เหมือนกันกับบันทึกย่อที่มีอยู่ วันที่ออกและราคาเสนอขายและจะมีหมายเลข CUSIP และ ISIN เดียวกันกับและแลกเปลี่ยนกับบันทึกย่อที่มีอยู่ ยกเว้นว่าจะมีการออกและเก็บรักษาบันทึกย่อใหม่ (ทั้ง 144A และระเบียบ S) ภายใต้หมายเลข CUSIP ชั่วคราวในช่วง 40 – ระยะเวลาจำหน่ายตั้งแต่วันที่ออก
Scientific Games ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิของ New Notes เพื่อชำระล่วงหน้าส่วนหนึ่งของเงินกู้ระยะยาวภายใต้ข้อตกลงเครดิต ไถ่ถอนหรือซื้อคืนตั๋วเงินด้อยสิทธิอาวุโสที่คงค้างทั้งหมดที่จะครบกำหนดในปี 2018 (“2018 Notes”) และชำระเงินค้างจ่ายและยังไม่ได้ชำระ ดอกเบี้ยดังกล่าวบวกกับเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ชำระคืนส่วนหนึ่งของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ชำระค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของการเสนอ New Notes และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร โน๊ตใหม่จะรับประกันตามระดับอาวุโสโดย Scientific Games และบริษัทในเครือบางแห่ง หมายเหตุใหม่จะได้รับการค้ำประกันโดยสิทธิยึดหน่วงในหลักประกันเดียวกันกับที่ค้ำประกันหนี้ภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อของ Scientific Games
ข้อเสนอนี้คาดว่าจะปิดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจารีตประเพณี
New Notes จะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และห้ามเสนอขายหรือเสนอขายในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะจดทะเบียนไว้เช่นนั้น ยกเว้นตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ การยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ หมายเหตุใหม่จะเสนอให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A และสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันภายใต้ระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่และจะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อบันทึกใหม่ และจะไม่มีการขายบันทึกย่อใหม่ในรัฐใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อน การขึ้นทะเบียนหรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐดังกล่าว ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกตามและตามกฎข้อ 135c ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ เว็บตรงแตกง่าย
